近年來，我國大力推進國內(nèi)農(nóng)村污水處理設施建設，農(nóng)村污水處理行業(yè)進入快速發(fā)展階段，但是目前農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，“十四五”期間我國農(nóng)村污水處理建設有望進一步提速。
行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)農(nóng)村污水處理行業(yè)的上市公司主要有碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)等。
本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理數(shù)量、污水處理廠數(shù)量、污水日處理能力
行業(yè)概況
1、定義：農(nóng)村污水處理對農(nóng)村生活環(huán)境益處多
農(nóng)村污水處理是指將農(nóng)村污水中的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無害處理。治理農(nóng)村污水，不僅能改善農(nóng)村生活環(huán)境，還能控制流域的水質(zhì)污染和湖泊的富營養(yǎng)化，改善水體環(huán)境，同時處理的中水用于農(nóng)業(yè)灌溉，緩解農(nóng)業(yè)用水的緊張。
農(nóng)村污水包括生活污水和生產(chǎn)污水兩個方面。農(nóng)村生活污水指農(nóng)村地區(qū)居民生活所產(chǎn)生的污水，主要來源于沖廁、炊事、洗衣、洗浴、清掃等生活行為產(chǎn)生的污水。農(nóng)村生產(chǎn)污水是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)生的高濃度有機廢水。
2、產(chǎn)業(yè)鏈
農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應商一般為污水處理設備及配套材料供應;中游主要是農(nóng)村污水處理設施建設，以及農(nóng)村污水處理設施建設后的運營、管理、監(jiān)督、維護以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設施的服務外包，多種形式的委托經(jīng)營等;下游為污水處理末端市場，如中水回用、污泥處置及資源化利用等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入快速發(fā)展階段
2005-2008年為我國農(nóng)村污水處理的萌芽階段，該階段國家開始重視農(nóng)村環(huán)境保護問題，并期望通過政策的制定引導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務院、建設部、環(huán)保部重點出臺了5項政策措施。
2008-2015年為我國農(nóng)村污水處理發(fā)展的初步發(fā)展階段，該階段的特點為政策探討、資金配套和示范建設，主要表現(xiàn)為21個省、直轄市及自治區(qū)的“全國農(nóng)村環(huán)境連片整治示范”及相關政策配套。
2015之后為快速發(fā)展階段，該階段的特點為政策及機制不斷完善、大力推進國內(nèi)農(nóng)村污水處理設施建設。
行業(yè)政策背景：因地制宜推進農(nóng)村污水處理，標準體系不斷完善
隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。若農(nóng)村生活污水無序排放，將會讓生態(tài)環(huán)境及群眾健康受到威脅，因此農(nóng)村污水合理處理逐漸逐漸受到國家重視。
近年來，國家出臺了《國務院辦公廳關于改善農(nóng)村人居環(huán)境的指導意見》、《培育發(fā)展農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)村污水垃極處理市場體方套》、《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》、《關于加快農(nóng)房和村莊建設現(xiàn)代化的指導意見》等政策助力農(nóng)村污水處理建設。
在最新的《關于加快農(nóng)房和村莊建設現(xiàn)代化的指導意見》中明確提出，我國應當因地制宜推進農(nóng)村生活污水處理。鄉(xiāng)村宜采用小型化、生態(tài)化、分散化的污水處理模式和處理工藝，合理確定排放標準，推動農(nóng)村生活污水就近就地資源化利用。
居住分散的村莊以衛(wèi)生廁所改造為重點推進農(nóng)村生活污水治理，鼓勵采用戶用污水處理方式;規(guī)模較大、人口較集中的村莊可采用村集中處理方式;有條件的地方可將靠近城鎮(zhèn)的村莊納入城鎮(zhèn)生活污水處理系統(tǒng)。合理組織村莊雨水排放形式和排放路徑。
此外，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)標準體系不斷完善。2019年，我國住建部發(fā)布了《農(nóng)村生活污水處理工程技術標準》;2020年，《小型生活污水處理設備標準》《小型生活污水處理設備評估規(guī)范》《村莊生活污水處理設施運行維護技術規(guī)程》三項團體標準立項，并于2021年2月正式實施。隨著越來越多標準的出臺，未來行業(yè)亦將更加的規(guī)范。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——污水廠建設飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升
在國家政策的大力支持下，我國農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高達三倍左右。2020年，我國農(nóng)村污水處理工程持續(xù)推進，前瞻初步估計，截止2020年底，我國建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量分別達到了11970座和1952座;我國建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達到了2753萬立方米/日和115萬立方米/日。
注：截止2021年6月，官方還未公布2020年相關數(shù)據(jù)，2020年為前瞻測算數(shù)據(jù)。
——污水處理滲透率穩(wěn)步提升，但仍較低
此外，全國農(nóng)村地區(qū)對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186個和3156個;截止2020年底，全國對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11970個和3253個。
但是，整體來看，我國農(nóng)村污水處理滲透率較低，其中對污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占全國鄉(xiāng)數(shù)量不到一半，這與國家在《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中提出的2020年經(jīng)過整治的村莊的生活污水處理率≥60%的目標仍有較大差距。
注：截止2021年6月，官方還未公布2020年相關數(shù)據(jù)，2020年為前瞻測算數(shù)據(jù)。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進行生活污水處理
江蘇省內(nèi)對生活污水進行處理的建設鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100%，上海市內(nèi)對生活污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達到100%。而海南省內(nèi)對生活污水進行處理的建設鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個鄉(xiāng)對生活污水進行處理。
從污水處理廠建設上看，無論是建設鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設鎮(zhèn)污水日處理能力最強，為460.44萬立方米/日;而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強，為21.33萬立方米/日。
2、企業(yè)競爭：市場分散，碧水源市占率第一
目前，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國有企業(yè)和民營企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國際水務巨頭在市場上也占據(jù)著重要地位。
國際水務巨頭在中國農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優(yōu)勢，在全國農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國際水務巨頭的身影。
目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛迪曼環(huán)保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
注：1)企業(yè)市場份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模/全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模。
2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于E20研究院，全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于中國住建部。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
發(fā)展前景：“十四五”農(nóng)村污水處理建設或?qū)⑻崴?/span>
近年來，我國農(nóng)村污水處理發(fā)展迅速，但是目前農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，未達到國家在“十三五”期間對農(nóng)村污水處理的規(guī)劃目標(生活污水處理率≥60%)。農(nóng)村污水處理作為我國打造農(nóng)村美麗村莊的一大關鍵環(huán)節(jié)，我國相關政府在“十四五”開年之際便出臺了相應的政策規(guī)劃進一步指導我國農(nóng)村污水處理的建設，前瞻預計“十四五”時期我國農(nóng)村污水處理建設將會進一步提速，建制鎮(zhèn)污水處理滲透率有望達到90%，鄉(xiāng)污水處理滲透率有望達到60%。
根據(jù)國家發(fā)布的《農(nóng)村生活污水處理項目建設與投資指南》的數(shù)據(jù)顯示，不同的處理規(guī)模的農(nóng)村污水污水處理廠(站)總投資各異，但平均一個農(nóng)村污水集中式污水處理廠(站)總投資金額約為3500元/立方米/日，運行費用為0.8元/立方米;農(nóng)村分散式污水處理廠(站)總投資金額為3000元/立方米/日，運行費用為0.2元/立方米。
在管網(wǎng)費用方面，一般農(nóng)村污水集中式污水處理廠(站)的管網(wǎng)費用為污水處理廠(站)的2.5倍，而農(nóng)村污水分散式污水處理廠(站)的管網(wǎng)費用為污水處理廠(站)的2倍。
同時結合我國農(nóng)村居民整體居住較廣且分散的特點，以及目前農(nóng)村污水處理滲透率、污水處理廠數(shù)量等情況，前瞻初步測算，截止“十四五”末，全國農(nóng)村污水處理市場空間約為2817億元。
測算邏輯解析：1)“十四五”末農(nóng)村污水處理市場空間=“十四五”末建制鎮(zhèn)污水處理市場空間+“十四五”末鄉(xiāng)污水處理市場空間。
2)“十四五”末建制鎮(zhèn)污水處理市場空間=“十四五”末建制鎮(zhèn)集中式污水處理市場空間+十四五”末建制鎮(zhèn)分散式污水處理市場空間。“十四五”末建制鎮(zhèn)集中式污水處理市場空間=建制鎮(zhèn)集中式污水處理廠投資額+建制鎮(zhèn)集中式污水處理管網(wǎng)費用+建制鎮(zhèn)集中式污水處理運行費用。
十四五”末建制鎮(zhèn)分散式污水處理市場空間=建制鎮(zhèn)分散式污水處理廠投資額+建制鎮(zhèn)分散式污水處理管網(wǎng)費用+建制鎮(zhèn)分散式污水處理運行費用。
3)“十四五”鄉(xiāng)建制鎮(zhèn)污水處理市場空間測算邏輯與建制鎮(zhèn)污水處理市場空間測算邏輯一致。
行業(yè)發(fā)展趨勢：多種建設模式、“生物+生態(tài)”結合化、農(nóng)村改廁與生活污水處理有效銜接
我國農(nóng)村地區(qū)的特點是面廣、分散，同時各省市地形地貌各不相同、復雜程度高。因此，未來我國農(nóng)村污水處理將會更加重視因地制宜。對于規(guī)模較大、人口較集中的村莊將會采用村集中處理;對于有條件的地方且靠近城鎮(zhèn)的村將會納入城鎮(zhèn)生活污水處理系統(tǒng);而對于人口密度較分散的村莊將會采用分散處理模式。未來，農(nóng)村污水將會把集中式處理、納入城鎮(zhèn)生活污水處理、分散式污水處理模式進一步相結合。
此外，農(nóng)村污水主要為生活污水和農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工污水的混合體，基本上不含重金屬和有毒有害物質(zhì)，含有一定量的氮和磷，可生化較好。因此，前瞻預測，未來農(nóng)村污水處理將會更加注重與生態(tài)相結合處理，采用如厭氧沼氣池處理技術、穩(wěn)定塘處理技術、人工濕地處理技術、土壤滲濾處理系統(tǒng)、農(nóng)田退水減排技術、生物膜法污水處理技術等“生物+生態(tài)”相結合的污水處理綜合技術。
而有效銜接農(nóng)村改廁與生活污水治理能夠有效減少農(nóng)村生活污染排放、提高水資源利用率和糞污資源化利用率。國家在《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》、《關于加快農(nóng)房和村莊建設向現(xiàn)代化的指導意見》等多項政策中也均提到，要推進農(nóng)村改廁與農(nóng)村污水處理有效銜接，引導農(nóng)村新建住房配套建設無害化衛(wèi)生廁所，人口規(guī)模較大村莊配套建設公共廁所。鼓勵各地結合實際，將廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用。因此，未來農(nóng)村污水處理將會重視與農(nóng)村改廁有效銜接。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
